الأردن يطرح مليار دولار سندات "يوروبوند"

كشف مصدر حكومي مطلع عن توجه الحكومة لطرح سندات دولية 'يوروبوند' في شهر تموز المقبل بمقدار مليار دولار أميركي بكفالة الحكومة الأميركية. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لــ'العرب اليوم' ان المباحثات الاردنية الاميركية خلال الاسابيع الماضي كانت على اساس طرح سندات دولية بقيمة 750 مليون دولار مشيرا الى ان اللقاء الذي تم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الاميركي باراك اوباما الاسبوع الماضي في واشنطن تم الاعلان عن ان الحكومة الاميركية ستكفل الاردن بطرح سندات قيمتها مليار دولار. واضاف المصدر ان الحكومة قررت بعد لقاء الملك عبدالله والرئيس الاميركي التحضير لطرح السندات الدولية في شهر تموز المقبل مؤكدا ان عملية الاستعداد والترويج للاصدار سيتم البدء بالتحضير لها مطلع الشهر المقبل، متوقعا في الوقت ذاته بان يحصل الاردن على اسعار فائدة اقل من الاسعار التي تمت على الطرح السابق. وكان الاردن نجح في إتمام عملية إصدار سندات 'اليوروبوند' بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية و'بكفالة امريكية' بقيمة اجمالية بلغت 1.250 مليار دولار مدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020، وبسعر فائدة 2.503 % تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الاستحقاق، ويعد هذا الإصدار الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأمريكية. ويحتاج الاردن الى طرح سندات 'يوروبوند' في الاسواق العالمية بقيمة تصل الى مليار دولار لتمويل عجز الموازنة من جهة، وتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي والتخفيف من الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاته من خلال السوق المحلية. وكشف تقرير المراجعة الاقتصادية الثاني الصادر عن صندوق النقد الدولي ان الحكومة تسعى لطرح سندات 'يورو بوند' جديدة في عام 2014 بكفالة اميركية. وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة لبرنامج الاستعداد الائتماني ان نجاح حصيلة طرح السندات في الاسواق العالمية في عام 2013 سيدفع الحكومة لطلب الكفالة الامريكية مجددا في عام 2014، مؤكدا ان التمويل الخارجي للاردن ساهم في زيادة منسوب الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي الاردني الذي وصل الى مستوى قياسي تاريخي. وسجلت احتياطات المملكة من العملات الاجنبية مستوى قياسيا هو الاعلى في تاريخ المملكة لتصل الى 12.4 مليار دولار، ذلك بعد ان تراجعت العام الماضي الى مستويات وُصفت بــ'المقلقة' عندما سجلت 5.5 مليار دولار. وعلى الرغم من النمو الكبير في حجم احتياطات الاردن من العملات الاجنبية الا ان اجمالي ديون المملكة سجلت19.1 مليار دينار بنسبة لامست 79.6 بالمئة من الناتج الاجمالي. ونتيجة للتنويع في ادوات الدين تمكنت الحكومة من تخفيض معدل اسعار الفائدة على اصداراتها من السندات الحكومية المحلية. واصدرت الحكومة من بداية العام الحالي سندات خزينة بقيمة 500 مليون دينار منها 123 مليون دينار لتمويل العجز و377 مليون دينار لاطفاء ديون استحق موعد سدادها. وانحفض معدل اسعار الفائدة على السندات التي طرحتها الحكومة العام الحالي لتسجل 5 بالمئة فيما كانت قد سجلت مستويات مرتفعة خلال العام الماضي بعد ان لامست 8.5 بالمئة، ووفقا لموازنة عام 2014 تتوقع الحكومة الاقتراض من ثلاثة مصادر اساسية ابرزها القروض الداخلية 'سندات خزينة' التي ستبلغ قيمتها 5.14 مليار دينار.